Епоха Троєцарства в Китаї (220-280 рр.). Перед глядачами розгортається гостросюжетна історія могутнього короля і його народу, який був вигнаний зі своєї батьківщини і намагається знову повернути її.
Цзін Чжоу - не звичайна людина. Він дублер правителя царства Пей - жорстокого і честолюбного Пей Ляна, його тінь. Про підміну царя не знає ніхто, крім старого вчителя, який знайшов і навчив хлопчика, схожого на спадкоємця престолу, і дружини Пей Ляна Сяо Ай (Сунь Лі).