Події відбуваються в далекому 17 столітті. Двоє європейських священиків, Себастьян і Франциско, вирушають у далеку подорож. Вони збираються вирушити до Японії. Вони з нетерпінням чекають на цю подорож і хочуть якнайшвидше опинитися в цій країні. Їхній поспіх цілком виправданий, адже ходять чутки, що їхній наставник, старий отець Феррер, який поїхав до Країни Вранішнього Сонця і про якого давно нічого не чути, публічно відрікся від Господа і своєї віри. Звісно, герої відмовляються в це вірити, адже саме так їх вчив Феррер.
Вони готові подолати величезну відстань, щоб потрапити в абсолютно невідому їм місцевість, головне - з'ясувати, правда це чи ні. Себастьян і Франциско були готові до певних труднощів, але те, що сталося з ними в Японії, стало для них повною несподіванкою. Як тільки вони прибувають до азійської країни, на них одразу ж нападають місцеві жителі. Священики намагаються проповідувати свою релігію, що зустрічає велике неприйняття з боку місцевих жителів. В результаті героїв жорстоко б'ють, але вони впевнені, що Бог все бачить і підтримує їх. Герої палко сподіваються, що їм вдасться привести жорстоких азіатів до тями і, перш за все, що вони знайдуть свого наставника.