В американському провінційному містечку панує терор: зловісна постать блукає вночі, безжально забираючи життя його мешканців під сяйвом повного місяця. Закутана у вовняний саван, ця таємнича присутність залишається невловимою і полює на тих, хто наважується шукати справедливості. Навіть волонтери, які розпочинають пошуки, щоб викрити злочинця, стають жертвами невблаганного нападника. Серед цієї похмурої реальності 13-річний Марті, прикутий до інвалідного візка, непохитно вірить, що злочинець - не хто інший, як лікантроп, невразливий ні до чого, окрім кулі, викуваної зі срібла. Переконання Марті не ґрунтується на здогадках: він бачив жахливий вигляд цієї істоти і отримав пряме влучання в око. На жаль, його жахливі розповіді не викликають довіри, окрім його дядька Реда. Тим часом злісний перевертень причаївся, готовий до чергового кровожерливого полювання.