Події розгортаються наприкінці 12 століття, за часів хрестових походів. Ліллі Гофман, молода жінка, донька заможного дворянина Фредеріка Гофмана. Мати Ліллі помирає під час пологів, і Фредерік одружується з красивою, але жорстокою жінкою на ім'я Клаудія, яка таємно є відьмою. За допомогою чарівного дзеркала Клаудія спілкується зі своїм померлим батьком Густавом, який наказує їй вбити Ліллі і взяти її серце в жертву, щоб отримати вічну молодість і силу. Клаудія починає заздрити красі та невинності Ліллі і кілька разів намагається вбити її, але безуспішно.
Ліллі тікає до лісу, де зустрічає групу з семи вигнанців і бунтарів, які називають себе Братством. Насправді вони шахтарі, яких вигнали зі свого села за крадіжки у корумпованого єпископа. Братство бере Ліллі під свій захист і вчить її виживати в пустелі. З одним із них, Віллом, у Ліллі зав'язуються романтичні стосунки. Тим часом Клаудія використовує свою магію, щоб маніпулювати Фредеріком і налаштувати його проти доньки.