Події розгортаються навколо Тіма Ейвері, карикатуриста, який працює в анімаційній студії і мріє створити власне шоу. Одного разу вночі він знаходить у своєму підвалі таємничу зелену маску, яку одягає на вечірку на Геловін. Маска перетворює його на дивакуватого і непередбачуваного персонажа, який вражає свого боса і дружину. Однак він також запліднює свою дружину, коли носить маску, і через дев'ять місяців у них народжується син на ім'я Елві. Незабаром Тім розуміє, що Елві успадкував сили маски, адже він може змінювати свою зовнішність, маніпулювати предметами і творити хаос у своїй свідомості.
Тім намагається налагодити стосунки з сином і навчити його контролювати свої здібності, але він також стикається з проблемою балансування між роботою та сімейним життям. Тим часом Локі, норвезький бог бешкетництва і первісний власник маски, відправлений своїм батьком Одіном на пошуки маски, оскільки вона спричиняє хаос у світі. Локі вистежує Тіма та Елві і прагне відібрати у них маску, використовуючи власні сили та перевтілення. Тіму та Елві доводиться працювати разом, щоб зупинити Локі і зберегти маску, а також навчитися приймати один одного такими, якими вони є.