Події розгортаються навколо Адерата, старіючого агента Моссаду, який протягом багатьох років був надійним джерелом розвідки для Ізраїлю. Однак з віком його начальство почало сумніватися в достовірності його інформації. Вони вважають, що він міг бути скомпрометований або що він вже не такий кмітливий, як раніше. Через це вони відправляють молодшого агента Даніеля, щоб простежити за ним і, можливо, замінити його.
Нинішня місія Адерата полягає у відстеженні потенційного продажу хімічної зброї до однієї з країн Близького Сходу. Це приводить його до Бельгії, де він знайомиться з Анжелою, загадковою фігурою, яка, можливо, пов'язана з продажем зброї.