Обережно, спойлери!

У 2001 році Майкл Аусіелло, автор телепрограми "Телегід", разом зі своїм найкращим другом вирушає до нічного гей-клубу на Мангеттені, де зустрічає фотографа Кіта Коуена, між ними виникає миттєвий зв'язок. Борючись із невпевненістю у власній зовнішності, Майкл бореться зі своєю вагою та страхом неадекватності. Незважаючи на зізнання Кіт у минулому, вони продовжують стосунки. У 2013 році їхня близькість поступово згасає, що посилюється роботою Майкла та підозрами у зраді. Терапевт пропонує тимчасово розлучитися. У 2014 році здоров'я Кіт погіршується, у неї діагностують нейроендокринний рак четвертої стадії. Вони примиряються, і Кіт робить пропозицію, що призводить до зворушливого останнього спільного Різдва. Смерть Кіт у 2015 році залишає Майклу вдячність і спогади, які формують його нову сміливу подорож до Лос-Анджелеса.