Історія розгортається навколо Вела (Аль Пачіно), колишнього мафіозі, який щойно звільнився після тривалого тюремного ув'язнення, і возз'єднується зі своїми старими друзями Доком (Крістофер Вокен) і Хіршем (Алан Аркін). Тріо вирушає на ніч пригод і спокути, намагаючись надолужити втрачений час. Поки вони мандрують вулицями Лос-Анджелеса, старі конфлікти виринають на поверхню, і друзям доводиться зіткнутися з наслідками своїх минулих вчинків.