Події відбуваються у 9 столітті, ще до того, як Польща стала християнською країною. Земовіт, відважний лучник, який очолює селянське повстання проти тиранічного князя Попеля та його союзників-вікінгів. Попель - нащадок легендарної династії П'ястів, але він відрікся від віри та культури своїх предків. Він планує вбити своїх родичів і принести в жертву язичницьким богам свого новонародженого сина, щоб убезпечити свою владу. Земовіт, натомість, є вірним послідовником бога сонця, який веде його через видіння та сни. Він закохується в Дзіву, прекрасну принцесу, яка також є племінницею Попеля. Разом вони стикаються з багатьма небезпеками та ворогами, серед яких таємничий чорний лицар, підступний священик та орда диких воїнів.