Молодий студент, талановитий, але невдалий художник Генрі Лезем перебуває на межі божевілля. Він звертається по допомогу до психіатра Сема Фостера і розповідає про те, що має намір накласти на себе руки, бо не може жити в постійному пеклі. Суїцид Генрі має намір здійснити в суботній день опівночі. Стурбований поведінкою пацієнта і такою заявою, Сем вирішить зробити все можливе, щоб не допустити загибелі хлопця, переконати його продовжити жити і позбавити від ненормальної ідеї. Під час чергової зустрічі для сеансу психотерапії Сем знайомить Генрі зі сліпим лікарем, який виявляється померлим батьком пацієнта, від якого той шарахається, як від удару струмом. Бажаючи розібратися в дивацтвах, що відбуваються, і допомогти хлопцю, Сем занурюється у світ Генрі, де починає небезпечну подорож у думки, ілюзії і фантазії талановитого і незвичайного хлопця, який бачить світ зовсім інакше.