Фільм розповідає історію Наталі, матері-одиначки та медсестри, яка починає переживати жахливі видіння та незрозумілі явища після звичайного виклику додому. Візит стосувався пацієнтки, яка нещодавно перенесла викидень. Незабаром після цього Наталі дізнається, що вагітна, незважаючи на те, що не жила статевим життям. З розвитком вагітності її видіння посилюються, виявляючи темний зв'язок з померлою дитиною пацієнтки. Переслідувана тривожною правдою, Наталі усвідомлює, що всередині неї росте щось зловісне. Вона мусить протистояти зловісній силі всередині, що призводить до шокуючого одкровення про справжню природу її вагітності та жахливі наслідки, які вона несе.