Події першої частини розгортаються в сучасній Португалії, зосереджуючись на стосунках між двома літніми жінками, Пілар та Авророю. Друга частина заглиблюється в минуле Аврори в Африці 1960-х років, досліджуючи заборонений любовний зв'язок і наслідки, до яких він призводить. Фільм сплітає поетичну оповідь, яка виходить за межі часу та континентів, поєднуючи теми кохання, пам'яті та колоніальної історії.