П'яний світанок

Мак, відставний лос-анджелеський наркодилер, хоче почати нове життя, але його минуле наздоганяє його, коли він стає мішенню для УБН, мексиканських федералів і наркокартелів. Мак також закохується в Джо Енн, вродливу власницю ресторану, яка й гадки не має про його кримінальне минуле. Нік, старий друг Мака і лейтенант-детектив, отримує завдання розслідувати діяльність Мака і зупинити сумнозвісного наркобарона Карлоса. У Ніка також з'являються почуття до Джо Енн, створюючи любовний трикутник, який випробовує їхню вірність і дружбу.