Психологічний трилер, що розповідає про моторошні події в маленькому містечку Феллсбург, де люди починають поводитися дивно після контакту з загадковою субстанцією з місцевих печер. Джо, який повертається додому після тривалої відсутності, дізнається, що його кохана Меліса та інші жителі містечка змінилися, стали агресивними та відчуженими. Прагнучи зрозуміти причину цих жахливих змін, Джо розпочинає власне розслідування і виявляє, що місто охоплене загадковою епідемією, яка впливає на розум і тіло людей. З кожним кроком він наближається до розгадки, але ризикує стати наступною жертвою. Фільм досліджує теми страху, психічних розладів і боротьби за виживання, занурюючи глядача в атмосферу напруги та параної.