Моріс - не зовсім звичайний кіт. Він вміє розмовляти і неймовірно талановито провертає будь-які афери. Разом із хлопчиком Китом і балакучими красунями Моріс подорожує містами і рятує місцевих жителів від нашестя гризунів, яке сам же й влаштовує. Опинившись у Дрянь-Блінцбурзі, Моріс розуміє, що провернути вже звичну аферу не вдасться, оскільки містечко зберігає в собі багато таємниць. Щоб розгадати їх, головному герою доведеться протистояти справжньому злу.