Після того, як на сором'язливого бухгалтера на ім'я Кейсі Девіс (Джессі Айзенберг) нападає група мотоциклістів, він вирішує записатись на заняття карате до студії, що знаходиться неподалік від його будинку. Кейсі боїться всього, що тільки можливо: темряви, інших людей і чоловіків зокрема, і тому він хоче мати можливість захистити себе, стати тим, що його лякає. Після того, як ім'я Кейсі вносять до списку (інструкторка каже, що воно дуже "бабське"), він починає відвідувати тренування під керівництвом харизматичного сенсея (Алессандро Нівола) і дуже жорсткої володарки коричневого пояса Анни (Імоджен Путс).
Кейсі нарешті отримує бажану впевненість у собі, але з часом ситуація стає абсурдною, оскільки наставник змушує своїх учнів бути настільки мужніми, наскільки це можливо. Кейсі, володар милої маленької такси, заводить собі замість неї величезну німецьку вівчарку, яку сам же й побоюється. Також він починає слухати замість сучасної музики метал, який йому порадив викладач.
Після того, як Девіс з'являється на загадкових нічних заняттях, він потрапляє в похмурий світ, сповнений жорстокості та гіпермаскулінності, а також опиняється в халепі, з якої йому складно буде виплутатися.
Не працює плеєр