Цей фільм є вільною адаптацією однойменного роману Генрі Джеймса. У центрі сюжету - Мей і Джон, які щороку зустрічаються в безіменному клубі в Парижі, де головує загадкова швейцарка Беатріс Даль. Їхні зустрічі сповнені передчуттям неминучої, таємничої події. Минає час, безтурботна епоха диско переходить в епоху протестного техно, епідемія СНІДу призводить до втрати покоління, падіння Берлінського муру викликає хвилю об'єднання, а трагедія 11 вересня різко розділяє світ на «до» і «після».