В одній сюжетній лінії ми слідуємо за Кет, замкнутою і проблемною дівчиною, яка залишається в школі, поки батьки не можуть її забрати. Минають дні, і Кет починають з'являтися тривожні видіння, а її поведінка стає дедалі тривожнішою. Її поглинає зловмисна сила, яка, здається, заволоділа нею. Одночасно ми знайомимося з Роуз, старшою ученицею тієї ж школи-інтернату. Роуз також чекає на приїзд своїх батьків, але починає хвилюватися за благополуччя Кет, коли стає свідком тривожної трансформації дівчинки. Вона намагається з'ясувати правду, що стоїть за тривожною поведінкою Кет.
Згодом з'ясовується, що в Кет вселилася демонічна присутність, а сама школа приховує похмурі таємниці. Прибуття молодої жінки на ім'я Джоан, яка добирається до школи автостопом, додає ще один шар до цієї таємниці. Зв'язок Джоан з подіями, що розгортаються в школі, стає очевидним, коли історія розгортається.