Чарлі Сміт, агент прикордонної служби, який розчарувався у своїй роботі та шлюбі. Він переїжджає до Ель-Пасо, штат Техас, зі своєю дружиною Марсі, яка одержима грошима і статусом. Вона вмовляє його купити розкішний будинок, який їм не по кишені, і підштовхує до участі в операції з контрабанди людей, якою керують його напарник Кет і бос Ред. Чарлі неохоче погоджується, сподіваючись підзаробити грошей і порадувати дружину.
Однак незабаром Чарлі розуміє, що потрапив у небезпечний і аморальний світ, де до іммігрантів ставляться як до товару і продають їх за найвищою ціною. Він стає свідком жорстокості та корумпованості контрабандистів, які без докорів сумління знущаються, ґвалтують і вбивають іммігрантів. Він також знайомиться з Марією, молодою мексиканською матір'ю, яка намагається перетнути кордон зі своїм маленьким сином. Чарлі вагається чи врятувати матір з дитиною, чи піти на поводу у дружини...