Події розгортаються на початку 1840-х років. Джейк Каттер - суворий і рішучий техаський рейнджер, відомий своїм безкомпромісним підходом до охорони правопорядку. Йому доручено вистежити і затримати сумнозвісну групу злочинців під назвою Команчерос, які спричиняють хаос у регіоні. Тим часом Пол Регрет, чарівний і хвацький гравець, який убив людину на дуелі. Втікаючи від закону, він перетинається з Каттером. Спочатку Регрет намагається втекти, але врешті-решт потрапляє в полон і постає перед судом.
Каттер і Регрет утворюють непростий союз. Реґрет, хоча й поводиться зухвало, поступово в ньому перемагає почуття честі та обов'язку перед Джейком. Каттер, усвідомлюючи потенційну цінність Регрета як агента під прикриттям, пропонує угоду: Регрет проникне до лав команчерос, щоб збирати інформацію.