Мері і Колін, глибоко закохана британська пара, вирушають до мальовничого міста Венеції для романтичної відпустки. На тлі звивистих каналів і старовинної архітектури вони прагнуть розпалити свою пристрасть і зміцнити свій зв'язок. Їхня ідилічна відпустка змінюється, коли вони зустрічають Роберта, харизматичного місцевого жителя, який пропонує провести їх лабіринтами венеційських вулиць. За чарівною поведінкою Роберта ховається таємнича атмосфера, яка затягує Мері та Коліна у його загадковий світ.
Минають дні, і присутність Роберта все більше переплітається з переживаннями пари. Він запрошує їх до свого розкішного будинку, демонструючи стиль життя, сповнений розкоші та ексцентричності. Динаміка стосунків між ними посилюється, переходячи від випадкового знайомства до чогось набагато інтимнішого і тривожнішого.