Тім Керні, колишній морський піхотинець і ув'язнений наркоторговець, якому DEA пропонує шанс на свободу. В обмін на звільнення Тіма змушують видати себе за легендарного наркобарона Боббі Зі, який вважається мертвим. Завдання Тіма - виконати небезпечну місію, пов'язану з мексиканським наркокартелем, і отримати цінний товар в обмін на свободу. Однак ситуація швидко виходить з-під контролю, коли він опиняється в павутинні подвійних підступів і зрад.
Перевтілившись у Боббі Зі, Тім зустрічає несподіваних союзників і ворогів, серед яких агент УБН на ім'я Тад Ґрусса і безжальний кілер Дон Хуеро. Попутно Тім зближується з маленьким сином Боббі Зі, створюючи моральну дилему, оскільки він намагається захистити хлопчика від небезпеки.