Скорботна пара, Дженна та Рік, спустошені смертю свого маленького сина. У пошуках розради Дженна знаходить старого майстра, відомого як Лялькар, який створює живих ляльок, що, здається, відображають сутність втрачених близьких. Відчайдушно шукаючи розради, Дженна замовляє ляльку, схожу на свого сина. Коли лялька прибуває, вона виявляється майже занадто реальною, і в домі починають відбуватися дивні події. Дженна стає дедалі одержимішою, вірячи, що в ляльці живе дух її сина. Тим часом Рік починає хвилюватися за її здоровий глузд. Фільм розкриває моторошну правду про творіння Лялькаря, що призводить до жахливого протистояння, яке стирає межу між реальністю та надприродним.