Після смерті батька герой фільму — юний хлопець Раян Флінн перестав розмовляти. Згодом ця психічна травма не минула, але рідні, близькі та друзі чудово розуміють Раяна і не тиснуть на нього. Він живе так само, як і раніше, все розуміє й усвідомлює, але не може змусити себе заговорити. Через чотири роки, внаслідок невдалого катання на роликах, хлопчина падає з мосту. Але випливши і повернувшись додому, Раян розуміє, що весь світ навколо змінився, до того ж він знову розмовляє. Незабаром він усвідомив, що опинився в дивовижній країні Фабриці пилу, де можна кататися на ковзанах по воді озера і не потонути де мешкає симпатичне дівчисько Мелані, улюблений дідусь Рендольф, а в незвичайному цирку відбуваються не менш незвичайні вистави. І все б добре в цій країні, але Раяну час знайти шлях додому...