Події розгортаються навколо Куско, егоїстичного та егоцентричного молодого імператора імперії інків, якого перетворює на ламу його підступна радниця Ізма, після того, як Куско звільняє її за зловмисну поведінку. Куско опиняється у віддаленому селі Пача, добросердого і скромного селянина, який спочатку недолюблює Куско через його зарозумілу вдачу. Сім'я Пачі неохоче погоджується допомогти Кузко знайти спосіб повернутися до його палацу за умови, що Кузко побудує свій літній будинок подалі від їхнього села, яке має бути зруйноване запланованим будівництвом Кузко.
Він поступово перетворюється з егоцентричного правителя на співчутливу людину, яка цінує добробут свого народу та стосунки, які він будує з іншими. Пача стає каталізатором цієї трансформації, допомагаючи Кузко долати виклики, пов'язані з життям лами, і, зрештою, підтримує його в тому, щоб стати кращою людиною.