Сюжет фільму розповідає про Тревіса (Джон Траволта) і Венделла (Ар'є Ґросс), двох американських власників нічних клубів, мимоволі завербованих урядом США для ведення фальшивого бізнесу в маленькому радянському містечку. Вважаючи, що вони беруть участь у програмі культурного обміну, дует знайомить містян з американською культурою, ненавмисно розпалюючи цікавість і хаос. Однак, коли КДБ викриває їхню хитрість, Тревіс і Венделл опиняються втягнуті у справжню шпигунську змову. Наповнений гумором і сатирою на холодну війну, фільм досліджує культурні відмінності та непорозуміння на тлі гумористичного шпигунського каперства.