Досвідчений федеральний агент Еррол Беббедж (Річард Гір) перебуває на межі виходу на пенсію, і йому доручають підготувати свою заміну - Еллісон Лоурі (Клер Дейнс). Разом вони вистежують сексуальних злочинців і стежать за їхньою діяльністю. Поки Беббедж бореться зі своєю одержимістю цими справами та нестандартними методами, за підозрілих обставин зникає молода жінка. Беббедж переконується, що до цього причетний один зі злочинців, які перебувають у його списку спостереження. Спонукуваний невпинним прагненням до справедливості, він втягує Еллісон у темне і небезпечне розслідування. Фільм заглиблюється у складнощі правоохоронної діяльності, психологічні втрати агентів та розмиті межі між обов'язком та одержимістю.