Сюжет є продовженням фільму Девіда Кроненберга "Муха" і розповідає про Мартіна Брундла (Ерік Штольц), генетично зміненого сина Сета Брундла з першого фільму. Народившись з інсектоїдними характеристиками, Мартін зростає в лабораторії, де проходить швидкий фізичний і розумовий розвиток. Дізнавшись про трагічну долю свого батька, Мартін починає усвідомлювати зловісні мотиви тих, хто його оточує. Фільм досліджує теми ідентичності, людяності та наслідків наукових експериментів, не забуваючи при цьому про елементи боді-ґоррору та напружені моменти в традиціях свого попередника.