Події розгортаються навколо Сета Брундла, геніального, але ексцентричного вченого, який винаходить пристрій, що може телепортувати об'єкти з однієї капсули в іншу. Він знайомиться з Веронікою, журналісткою, яка хоче задокументувати його винахід, і стає його коханкою. Разом вони працюють над удосконаленням телеподів і роблять їх сумісними з живою тканиною. Сет успішно телепортує бабуїна, але втрачає терпіння і вирішує випробувати пристрій на собі. Однак він не помічає муху, яка потрапляє в капсулу разом з ним, і його ДНК зливається з ДНК комахи.
Він з'являється на світ, здавалося б, нормальним, але незабаром починає помічати зміни у своєму зовнішньому вигляді та поведінці. Він стає більш енергійним, впевненим у собі та сексуально активним, але також більш агресивним, зарозумілим і нестабільним. У нього з'являється потяг до цукру, надлюдська сила і спритність, а також їдка блювота, яку він використовує для перетравлення їжі.