Події розгортаються в Нью-Йорку навколо двох детективів, Джиммі "Папая" Дойла і Бадді "Хмаринки" Руссо, які входять до складу спеціального підрозділу з боротьби з наркотиками. Вони стають одержимими ідеєю знищити французьку банду контрабандистів героїну на чолі з Аленом Шарньє. Героїн переправляли до США з Франції через складну мережу кур'єрів і дилерів.
Поки відділ по боротьбі з наркотиками розплутує нитки міжнародної мережі наркоторгівлі, розслідування веде їх у пульсуючу мандрівку від брудних нетрів міста до розлогих портів і несамовитих провулків. Напруга зростає, ризики множаться, а межі між добром і злом розмиваються.