Велика герцогиня Оттілі та її слуги зайняті підготовкою до дня народження принцеси Аврори. Йоганн, кухонний хлопець, прагне бути частиною вищого класу і не зважає на кохання покоївки Лісбет. Ніхто не знає, що кухарки, фрау Зорґе та фрау Ґлюк, насправді за сумісництвом є чарівницями з магічними здібностями. Вони володіють калошами щастя, які роками залишалися невикористаними і занедбаними. Коли вони відчувають бажання Йоганна і таємне кохання Лісбет, вони втручаються.
Йоганн, одягнувши калоші, перетворюється на принца Людвіга і намагається завоювати прихильність Аврори. Однак його необізнаність у дворянських звичаях наражає його на небезпеку викриття. Лісбет, сповнена рішучості захистити його, починає підозрювати. Коли Людвіг розчаровується в поверховості Аврори, він усвідомлює свої справжні почуття до Лісбет. Але коли його викривають як самозванця, він покладається на калоші, щоб знову довести Лісбет своє кохання до Йоганна.