Колись у далекому царстві існували дві окремі землі, що розділяли світ на внутрішній і зовнішній. Зовнішня земля вселяла страх у людей, адже її населяли таємничі істоти, носії проклять. Одного фатального дня, біля кордону з внутрішнім світом, де мешкали люди, одна з цих потойбічних істот знайшла дівчину серед купи покинутих трупів. Дівчинка назвала себе Шивою і встановила глибокий зв'язок з істотою, яка її знайшла, звертаючись до неї "Вчителю". Це історія двох особистостей - людської та потойбічної - які живуть у двозначних сутінках, що відокремлюють ніч від дня.