Марк Еванс - 12-річний хлопчик, який щойно став свідком смерті своєї матері від раку. Його відправляють до тітки Сьюзен і дядька Воллеса в Мейн, поки батько Джек їде у відрядження до Токіо. Марк сподівається знайти комфорт і розраду в новому оточенні, але натомість він потрапляє в нічний кошмар. Його двоюрідний брат Генрі - 9-річний хлопчик, який здається доброзичливим і грайливим, але за ним ховається зловісна і вбивча особистість. Генрі маніпулює Марком, змушуючи його брати участь у своїх жорстоких іграх, таких як скидання манекена з автомобільного мосту, вбивство сусідського собаки та стрілянина в людей з саморобного арбалета.
Незабаром Марк усвідомлює, що Генрі загрожує не лише йому самому, а й його тітці, дядькові та молодшій сестрі Конні. Марк намагається попередити родичів про злий характер Генрі, але вони відмовляються йому вірити, вважаючи, що він травмований смертю матері.