Фільм розповідає про жахливі випробування групи солдатів Національної гвардії, яких відправляють на віддалену і безлюдну військову базу в пустелі Нью-Мексико для виконання рутинної місії. Незабаром вони розуміють, що не самотні серед безплідного ландшафту, оскільки стикаються з родиною деформованих мутантів-людожерів, які десятиліттями живуть на пагорбах.
Мутанти є результатом серії ядерних випробувань, проведених урядом у 1950-х роках, які спричинили генетичні мутації та деформації серед місцевого населення. Солдати опиняються у смертельній грі в кішки-мишки, коли на них одного за одним полюють злісні істоти, які мають особливий інтерес до одного з солдатів, рядового на ім'я Наполеон.