Фільм розповідає історію старіючого ілюзіоніста, чиє мистецтво стає все менш затребуваним у світі, який захоплений телебаченням і рок-н-ролом. Переїжджаючи з місця на місце в пошуках роботи, він зустрічає молоду дівчину, яка щиро вірить у його магію. Вони починають подорожувати разом, і ілюзіоніст намагається підтримувати її віру в чарівність, створюючи для неї ілюзію кращого життя. Однак реальність невблаганна, і з часом дівчина дорослішає, а герой усвідомлює, що справжня магія полягає у внутрішній силі та здатності приймати зміни.
Ця зворушлива історія розповідає про зв’язок між поколіннями та втрату ілюзій у процесі дорослішання. Анімація зачаровує своїм стилем і атмосферою, створюючи відчуття тепла й меланхолії.