Історія про стародавнього мандрівного шоумена, Доктора Парнаса, який володіє унікальною здатністю вести людей у їхні власні уяви. Він пропонує їм шанс дослідити свої найсміливіші мрії та зустрітися обличчям до обличчя зі своїми найглибшими страхами. Однак доктор обтяжений темною таємницею і угодою, яку він уклав з дияволом багато років тому. Коли в їхнє життя входить таємничий незнайомець, ставки зростають, і лікар повинен боротися, щоб врятувати свою доньку і себе з лап диявола. Подорож веде героїв через сюрреалістичні та фантастичні пейзажі, розмиваючи межу між реальністю та уявою, коли вони стикаються зі своїм минулим і приймають свою долю.