Леонарда Маркхема, молодого британського інженера відряджають допомогти в секретній операції з будівництва тунелю під російським сектором Берліна і прослуховування їхніх комунікацій. Там він знайомиться з Марією, красивою і загадковою німкенею, яка працює в британському кафетерії. Вони закохуються, але їхні стосунки ускладнює присутність Боба Гласса, зарозумілого і цинічного американського агента, який керує операцією. Боб також має інтерес до Марії, і він намагається маніпулювати Леонардом і використовувати його у своїх цілях. Незабаром Леонард опиняється в небезпечній ситуації, коли йому доводиться обирати між коханням до Марії та вірністю своїй країні. Він також дізнається, що у Марії є темне минуле і таємниця, яка може поставити їх обох під загрозу.