Після того, як Мауглі повертається до цивілізації і починає жити у повноцінній людській родині, він знаходить справжню дружбу та прихильність. Однак відлуння його минулого в джунглях наполегливо тягне його до себе. Мауглі тужить за друзями, яких залишив у лісі, особливо за своєю згуртованою групою на чолі з жвавим ведмедем Балу. Почуття взаємні, адже Балу та інші мешканці джунглів з нетерпінням чекають на повернення свого улюбленого "жабеняти" Мауглі. Проте очікування Балу - не єдина емоція, що вирує в джунглях: грізний тигр Шерхан мстиво бажає звести рахунки з зухвалим Мауглі. Виникає питання: хто першим зустріне Мауглі в джунглях - його старі друзі чи хижий тигр?