Історичний пригодницький фільм, який переносить глядачів у XVII століття і розповідає про любов, зраду і політичні інтриги.
Фернандо Де Гама, молодий португальський солдат, потрапляє до Сіаму (сучасний Таїланд) після корабельної аварії. Там він рятує життя принцесі і стає втягнутим у складну боротьбу за трон. Політичні інтриги при королівському дворі змушують Фернандо брати участь у змовах і небезпечних маневрах, водночас він закохується в прекрасну принцесу.