Людство, неусвідомлюючи цього, співіснує з відьмами - нащадками давньої раси з потужними магічними здібностями. Вісімсот років тому одна з них, Королева Відьом, вирішила покласти край цьому співіснуванню і винищити людство за допомогою смертельної хвороби - Чорної Смерті. Хоча мисливець на відьом Каулдер переміг її і не дав їй поширити свою чуму на людство, перед смертю Королева прокляла Каулдера безсмертям, змусивши його ніколи не знайти спокою від смерті дружини і дитини.
Сьогодні Каулдер - агент організації "Сокира і Хрест", яка стежить за тим, щоб відьми ніколи не становили такої загрози, яку становила королева. Розслідування смерті його Хранителя таємниць приводить його до висновку, що нове зло загрожує повернути Королеву відьом, що змушує Каулдера об'єднати зусилля з молодою відьмою Хлоєю, щоб спробувати зупинити це лихо.