Братство розпалося, але похід у надра Мордора для Фродо і Сема триває. Їхнім провідником стає Голлум, який переслідує власні корисливі мотиви. У цей час Арагорн, Леголас і Гімлі йдуть слідами урук-хаїв, які викрали Меррі та Піппіна, але доля приводить їх у місто людей Рохан. Незабаром на них чекає зустріч зі старим товаришем, який, як вони думали, покинув їх назавжди.