Армію Сарумана повалено, і тепер вся увага прикута до Гондору. Повелитель сил темряви Саурон спрямовує свою незліченну армію під стіни Мінас-Тириту, фортеці Останньої Надії. Він передчуває близьку перемогу, але саме це заважає йому помітити дві крихітні фігурки - гобітів, що наближаються до Фатальної Гори, де їм належить знищити Перстень Всевладдя.