Події розгортаються в історичному місті Салем, штат Массачусетс, де досі триває темна і кривава історія відьомства та переслідувань. Хейді Готорн, колишня наркозалежна жінка і популярний радіо-ді-джей, яка отримує дивну дерев'яну коробку з вініловою платівкою невідомого гурту The Lords. З цікавості вона ставить платівку на своєму шоу, що запускає низку тривожних явищ, які впливають на неї та жінок Салема. Платівка містить моторошну мелодію, яка, здається, пробуджує давнє зло, що дрімало століттями.
Хейді починає переживати жахливі нічні кошмари та галюцинації про відьом, демонів і ритуали. Вона також знайомиться з трійцею таємничих жінок, які переїжджають до сусідньої квартири і, здається, знають про неї більше, ніж вона сама. Коли психічний стан Хейді погіршується, вона дізнається, що є останнім живим нащадком преподобного Джонатана Готорна, безжального мисливця на відьом, який у 17 столітті спалив на вогнищі шабаш шанувальників Сатани на чолі з Маргарет Морган. Перед смертю Морган прокляла Готорна і його рід, проголосивши, що його нащадки стануть посудиною, через яку дитя диявола успадкує землю.