За роки служби федеральний агент Деррік Ванн працював з різними напарниками і здійснював різні місії, але він ніяк не міг подумати, що йому доведеться співпрацювати з балакучим недотепою Енді Фідлером, який й гадки не має про те, що таке робота федерального агента. Випадковим чином доля зводить героїв в одному із кафе міста. Унаслідок безглуздої помилки представника стоматологічної компанії Енді Фідлера приймають за іншу людину — покупця краденої зброї. Роль покупця мав зіграти Деррік Ванн, щоб вийти на слід злочинного угруповання, але невелике запізнення призвело до плутанини. Тепер агент Ванн змушений використовувати містера Фідлера, щоб не завалити всю операцію. Ось тільки балакучий Енді, який ставить занадто багато запитань і потрапляє в безглузді ситуації, дуже дратує Дерріка, але заради розкриття справи він готовий терпіти цього дивного типа.