Емануеле - сліпий художник, який живе в маленькому містечку в Італії в 1950-х роках. Він втратив зір у дитинстві в автокатастрофі, в якій загинули його батьки. Його виховувала тітка Пола, яка заохочувала його до малювання. Емануеле має унікальний дар створювати правдиві портрети людей, чуючи їхній голос, який він називає "малюванням Бога". Він використовує спеціальний пристрій, який дозволяє йому відчувати форму паперу та олівця. Одного разу він зустрічає Алессію, молоду журналістку, яка захоплюється його історією і хоче взяти у нього інтерв'ю для журналу. Вона переконує його поїхати з нею до Риму і познайомити зі світом медіа та розваг.
Емануеле миттєво стає сенсацією і телезіркою, з'являється на різних шоу і малює портрети знаменитостей та політиків. Він також закохується в Алессію і робить їй пропозицію. Однак слава приносить йому і неприємності. Поліцейський детектив на ім'я Фаучі починає розслідувати його справу після того, як дізнається, що один з його портретів збігається з обличчям жертви вбивства. Фаучі вважає, що Емануеле - або вбивця, або його спільник, і намагається знайти докази проти нього.