Події розгортаються навколо справи про помилкову ідентифікацію та шпигунство. Все починається з того, що високопоставлений співробітник ЦРУ на ім'я Росс втягується в боротьбу за владу з Купером, іншим високопоставленим співробітником ЦРУ. Щоб перехитрити Купера, Росс вигадує план, як змусити його повірити в те, що випадковий невинний чоловік є висококваліфікованим шпигуном. Вони обирають Річарда Дрю, талановитого і віртуозного концертного скрипаля, як мимовільну жертву.
Річард несвідомо потрапляє у складну павутину контршпигунства. Його переслідують різні агенти, включно з поплічниками Купера, які вважають, що він володіє цінними розвідувальними даними. Тим часом Річард спантеличений несподіваною увагою, яку він отримує, і не помічає, що його використовують як пішака у великій політичній грі.