Фредді, проблемний ветеран Другої світової війни, який бореться з внутрішніми демонами та алкоголізмом, натрапляє на Ланкастера, харизматичного лідера філософського руху під назвою "Справа". Коли Фредді стає учасником "Справи", він втягується у світ інтелектуальних пошуків, психологічних маніпуляцій та самопізнання Ланкастера. Ланкастер бачить у Фредді потенціал і бере його під своє крило, кидаючи виклик його переконанням і намагаючись розкрити його прихований потенціал.
Їхні стосунки розгортаються у низці інтенсивних зустрічей, що розмивають межі між наставництвом, дружбою та контролем. Мінливий характер Фредді та його опір підкорятися вченню "Справи" створюють тертя між ним і Ланкастером. Проте, коли вони долають складнощі їхньої спільної подорожі, між ними формується особливий зв'язок.