Кевін Діллон, який страждає на синдром Моркіо, - високоінтелектуальний хлопчик з фізичною вадою, що робить його дуже маленьким і змушує пересуватися на милицях. Макс Кейн - великий, фізично сильний хлопчик з обмеженими можливостями до навчання. Обидва хлопці стикаються з труднощами та знущаннями через свої відмінності.
Коли Кевін переїжджає до Макса по сусідству, між ними зав'язується несподівана дружба. Маючи мізки Кевіна та м'язи Макса, вони об'єднуються, щоб стати "Фріком Могутнім". Кевін їде на плечах Макса, і разом вони вирушають у різні пригоди, вигадуючи казки про лицарів і квести, а також протистоячи хуліганам і викликам, які трапляються на їхньому шляху.