Місія

Отець Габріель вирушає в джунглі Південної Америки, щоб заснувати місію і навернути до християнства місцевий народ гуарані. Він робить це, граючи на музичному інструменті під назвою гобой, який зачаровує гуарані, і вони врешті-решт приймають його. Родріго Мендоза - колишній работорговець і найманець, який захоплює гуарані і продає їх в іспанські та португальські колонії. Однак він проходить через трансформацію.

Після вбивства свого брата Феліпе у пориві ревнощів через любовний інтерес, Мендоса переповнений почуттям провини. Отець Ґабріель пропонує Мендозі шлях до спокути, і Мендоза вирішує приєднатися до єзуїтської місії. Він проходить символічний акт покаяння, тягнучи важкий клунок зі своєю колишньою зброєю вгору по схилу скелі.