Френк Дребін йде у відставку з поліції через бажання оселитися зі своєю дружиною, Джейн Спенсер Дребін. Однак незабаром Дребіна знову викликають на службу. Головний лиходій, Рокко Діллон, планує великий терористичний акт під час церемонії вручення премії "Оскар". Діллон - кримінальний авторитет, якого ув'язнили, але тимчасово відпустили під опіку матері і Тані Пітерс, щоб він спланував і здійснив теракт. Влада, включаючи колишніх партнерів Френка Еда Хокена і Нордберга, усвідомлює серйозність загрози і відкликає Дребіна з відставки, щоб він працював у в'язниці під прикриттям і подружився з Діллоном, щоб з'ясувати подробиці змови.